Portfolio

Persönliche Beratung verbunden mit vielschichtigem Expertenwissen bilden das Fundament unseres individuellen Angebotes für Sie als privaten Anleger mit kleinerem und mittlerem Vermögen. Unser Ansatz verfolgt dabei eine ausgewogene Strategie mit modernen eher konservativen Konzepten und ergänzend dynamischen Anlagemodulen.     

Unser Beraterteam kennt Ihre Situation aus langjähriger Praxis und eigener Erfahrung. Im Dialog mit unseren Mandanten und Beratern entwickeln wir nachhaltige finanzwirtschaftliche Lösungen, die zu Ihnen passen. Die ausgearbeiteten Anlagekonzepte ermöglichen Ihnen attraktive Renditen und lassen Ihnen zugleich Freiräume für schnelles und fundiertes Handeln bei sich bietenden Anlagemöglichkeiten.

Wir haben einen Investmentprozess entwickelt, der beste Ergebnisse ermöglicht und Ihre persönlichen Vorlieben für die Zusammensetzung Ihres Portfolios berücksichtigt.

Unser Investment Research mit seinem Ruf als unabhängiges Expertenteam bietet Ihnen beste Grundlagen  für Ihre Anlageentscheidungen. 

Unser höchstes Ziel Ist Ihr Anlageerfolg.   

Erfahrung ist der Schlüssel zum Erfolg

72

Millionen Euro verwaltetes Anlagevermögen 

63

angeschlossene Partner 

321

zufriedene Kunden

ANLAGEBEREEICHE:

Private Wealth Fonds Vermögensverwaltung

Die Private Wealth Fonds Vermögensverwaltung bieten wir gemeinsam mit unseren Partnern durch die Assetklassen Aktien, Renten und Geldmärkte mit Schwerpunkt in den größten globalen Volkswirtschaften sowie als Multi Asset Strategie an.

Private Wealth Fondsservice

Im  Private Wealth Fondsservice bieten wir Ihnen mit Hilfe verschiedener Analyseplattformen eine Auswahl an über 12.000 zugelassener Publikumsfonds und 220 Fondsinitiatoren. Fondsempfehlungen und digitale Strategieauswertungen erleichtern Ihnen die Entscheidung für die ausgewogene Zusammensetzung Ihres Portfolios.

Nachhaltigkeitsfonds

Nachhaltige Fonds oder themenbezogene Fonds die langfristigen Megatrends folgen, werden vorbildlich von spezialisierten Schweizer Privatbanken in nachhaltigen Projekten umgesetzt.        Diese nachhaltigen Konzepte stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Ihre Haltung zu ökologischen, sozialen und ethischen Werten in Ihrer Anlageentscheidung wiederfinden möchten.